Tres hombres parten en una emocionante expedición a través del Africa desconocida en busca de un tesoro. Se enfrentan a una desesperada lucha por la supervivencia en un despiadado y abrasador desierto. Una vez los viajeros alcanzan el reino desconocido de los Kukuanas, sus aventuras se multiplican. Se encuentran asimismo en conflicto con el infame Twala, el jefe tuerto de los Kukuanas, aaayudado por la temida vieja bruja Gagool. Ellos son aterrorizados testigos de una cacería de brujas sedientas de sangre y casi son asesinados por ellos mismos. Finalmente hay una gran batalla entre las fuerzas de Twala y los guerreros de su adversario Ignosi.